1 Introduction
Les projets permettent de définir des listes de taches. Ils regroupent aussi des éléments de CRM : Commercialisation ensemble comme des propositions commerciales, des commandes ou des factures.
2 Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d’abord l’activer. Pour cela, après s’être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page « Accueil - Configuration - Modules ».
Choisissez l’onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur « Activer ».
Si un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Le module est alors opérationnel.
3 Définitions
Avant d’aller plus loin sur l’utilisation du module Projet, il est important de se familiariser avec les termes de Événements / Taches / Journaux. Ces notions souvent confondues ont des vocations différentes, aussi il est important de se familiariser avec ces termes admis dans la plupart des ERP.
Créer un projet
La création d’un nouveau projet se fait depuis le menu « Nouveau projet » visible dans le menu principal « Projet ».
Un projet peut être privé ou public. Les projets publics (et leurs taches) peuvent être lu/éditer par toute personne qui a les permissions Projet. Les projets privés (et leurs taches) peuvent être lus/édités uniquement par les utilisateurs qui ont les permissions Projet et qui en plus sont définis comme contact du projet, ainsi que par le créateur du projet (Si tous les contacts du projet sont retirés, il faut conserver au moins un utilisateur apte à éditer le projet, ne serait-ce que pour ajouter des contacts. C’est le créateur).
Créer une tache
La création d’une tache se fait via le bouton « Créer Tache » depuis l’onglet « Taches » d’un projet ou bien depuis le menu Projets -> Nouvelle tache.
• On ne peut créer une tache que sur un projet partagé (sans responsable attitré) ou sur un projet dont on est le responsable.
• Une tache peut être crée sous le projet ou sous une autre tâche du projet.
