1 Introduction
Si le mot vous parle plus, on peut dire qu’une proposition commerciale est un devis.
2 Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d’abord l’activer. Pour cela, après s’être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page « Accueil - Configuration - Modules ».
Choisissez l’onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur « Activer ».
Si un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Le module est alors opérationnel.
3 Cycle de vie / Règles de gestion
Quand une proposition commerciale est crée, elle l’est à l’état brouillon. Puis elle est validée. Elle peut alors ensuite être close à l’état soit « signé » (le client l’a accepté), soit « refusé ».
Une proposition commerciale pourra ensuite être convertie en facture ou en commande, soit manuellement, soit automatiquement.
4 Créer une proposition commerciale
La création d’une proposition commerciale se fait à partir d’un tiers. Ce tiers doit être défini comme « Client » ou comme « Prospect ». Le module Proposition commercial doit bien sur aussi avoir été activé (module).
Pour créer une Proposition, aller sur l’onglet Client ou Prospect de la fiche Tiers concernée. Cliquer sur le bouton « Créer proposition ».
Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête.
5 Clôture d’une proposition
Clôturez une proposition comme Signée quand le client a donné son accord.
Ensuite, si vous classez la proposition au statut « Signé », le tiers passera automatiquement au statut « Client » s’il était auparavant défini uniquement comme « Prospect ».
De même, si le module Module Workflow est configuré pour, une Commande brouillon pourra être automatiquement créée.
6 Modèles de document
CRM : Commercialisation sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actifs dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous-même vos modèles il vous suffit pour cela de connaître tout de même le langage php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/